I
TR
C QU C GIA TP.HCM
NG
I H C BÁCH KHOA
KHOA MÔI TR
NG
-------------- o0o --------------
C
NG KHÓA LU N TH C S
TÀI:
XU T CÁC BI N PHÁP C I TI N
TH NG QU N LÝ TÍCH H P ISO 14001 VÀ OHSAS 18001
T I CÔNG TY C
PH N T P OÀN THIÊN LONG
HVTH: NGUY N NG C HÂN
MSHV: 10260566
GVHD : TS. HÀ D
TP HCM- 07/2012
NG XUÂN B O
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
cL c
PH N I:
TV N
................................................................................................................. 5
1 Tính c n thi t c a tài..........................................................................................................................5
2. M c tiêu và N i dung nghiên c u. .......................................................................................................5
2.1 M c tiêu c a tài. ........................................................................................................................5
2.2 N i dung nghiên c u c a tài. ....................................................................................................6
3 Ph ng pháp nghiên c u........................................................................................................................6
4. Ý ngh a và Tính m i c a tài.............................................................................................................7
5. Ph m vi – Gi i h n c a tài..............................................................................................................8
Ph n II : T NG QUAN TÀI LI U ............................................................................................ 9
1. T ng quan v Tiêu chu n ISO 14001:2004 .........................................................................................9
1.1S ra i c a B tiêu chu n ISO 14000:........................................................................................9
1.2 B tiêu chu n ISO 14000 ...............................................................................................................9
1.3 H th ng qu n lý môi tr ng theo ISO 14001:2004:.................................................................11
2-T ng quan v OHSAS 18001 ..............................................................................................................13
2.1 S ra i c a OHSAS 18001:......................................................................................................13
2.2 B Tiêu Chu n OHSAS 18000:...................................................................................................13
2.3 T ng quan v OHSAS 18001:2007.............................................................................................14
3. T ng thích gi a ISO 14001 và OHSAS 18001 ...............................................................................15
Ph n III- T NG QUAN V NGÀNH V N PHÒNG PH M VÀ H TH NG QU N LÝ
TÍCH H P T I CÔNG TY CP T P OÀN THIÊN LONG..............................17
1. T ng quan v nganh v n phòng ph m:...............................................................................................17
1.1 Ngành v n phòng ph m trên th gi i: ..............................................................................................17
1.2 Ngành v n phòng ph m Châu Á:......................................................................................................19
l t ng tr ng hàng n m là kho ng 5,5% so v i 4,4% c a toàn th gi i (nhóm 1) và
4,2% so v i 2,9% c a toàn th gi i (nhóm 2)....................................................................................21
ng t l t ng tr ng n n m 2014 là 30,95% so v i 24,38% c a toàn th gi i (nhóm 1)
và 23,02% so v i 15,3% c a toàn th gi i (nhóm 2).........................................................................21
1.3 Th tr ng Vi t Nam :..................................................................................................................21
2. T ng quan v Công ty CP T p oàn Thiên Long:............................................................................23
2.1 Gi i thi u: ..................................................................................................................................23
2.2 L ch s hình thành và phát tri n H th ng qu n lý c a Công ty ..............................................24
2.3 Các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v .............................................................................26
2.3.3 Máy móc, thi t b :.........................................................................................................................27
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 1
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
2.4 Tiêu th nguyên li u và nhiên li u ..............................................................................................32
3. T ng quan v hi n tr ng môi tr ng t i Công ty CP T p oàn Thiên Long: .................................34
3.1 Ô nhi m không khí:......................................................................................................................34
3.2 N c th i:......................................................................................................................................36
3.3 Ti ng n: .......................................................................................................................................37
3.4 Ch t th i r n và ch t th i nguy h i:..........................................................................................40
3.5 ánh giá hi n tr ng môi tr ng c a công ty CP T p oàn Thiên Long:...............................41
4.T ng quan v h th ng qu n lý tích h p t i Công ty CP T p oàn Thiên Long .............................42
4.1 Mô hình t ng tác c a HTQLTH...............................................................................................42
4.2 Mô t s t ng tác trong các quy trình HTQLTH: ....................................................................42
4.3 Ph m vi áp d ng và ch ng nh n c a h th ng qu n lý tích h p: ..............................................49
PH N IV: K T QU D
KI N VÀ TI N
TH C HI N.............................................49
1. K t qu d ki n :.................................................................................................................................49
2 . Ti n
th c hi n Khóa Lu n: ...........................................................................................................49
PH N V: CH
NG M C D
KI N C A KHÓA LU N ...............................................50
TÀI LI U THAM KH O. ..........................................................................................................52
Danh m c b ng bi u
ng 2.1:
u kho n t
ng ng gi a ISO 14001:2004 và OHSAS 18001 ............................................ 16
ng 3.1: Dung l
ng th tr
ng ngành VPP trên th gi i....................................................................... 17
ng 3.2: Dung l
ng th tr
ng ngành VPP Châu Á .............................................................................. 19
ng 3.3: Dung l
ng th tr
ng ngành VPP t i Vi t Nam...................................................................... 21
ng 3.4: Công ty VPP t i Vi t Nam ......................................................................................................... 23
ng 3.5 Di n gi i chi ti t l ch s hình thành và phát tri n c a công ty .................................................. 25
ng 3.6. S l
ng s n ph m s n xu t....................................................................................................... 27
ng 3.7: Danh m c máy móc và thi t b .................................................................................................. 27
ng 3.8 Nguyên li u s d ng cho Nhà máy............................................................................................. 32
ng 3.9 Các lo i hóa ch t ph gia ph c v cho s n xu t. ....................................................................... 33
ng 3.10 Nhiên li u s d ng ..................................................................................................................... 33
ng 3.11: K t qu phân tích môi tr
ng 3.12 K t qu
ng không khí bên trong nhà máy. ............................................... 35
o không khí xung quanh nhà máy............................................................................. 36
ng 3.13 K t qu phân tích m u n
c th i tr
c khi
u n i h th ng c a KCN................................. 37
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 2
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
ng 3.14 K t qu
o vi khí h u và ti ng n khu v c quanh nhà máy .................................................... 38
ng 3.15 K t qu
o vi khí h u và ti ng n bên trong nhà x
ng.......................................................... 39
ng 3.16 B ng t ng h p l
ng ch t th i r n phát sinh............................................................................ 40
ng 3.17 B ng t ng h p l
ng ch t th i nguy h i phát sinh .................................................................. 40
ng 3.18 Các quá trình chính c a HTQLTH............................................................................................ 43
ng 3.19 Các quá trình h tr c a HTQLTH........................................................................................... 46
ng 3.20 Các quá trình ki m soát c a HTQLTH..................................................................................... 48
Danh m c hình nh – s
Hình 2.1: C u trúc b tiêu chu n qu c t ISO 14000 ................................................................................ 11
Hình 2.2: Mô hình h th ng qu n lý môi tr
Hình 3.1 Dung l
ng th tr
Hình 3.2 T l t ng tr
ng th gi i 2009-2014................................................................................ 18
ng d báo theo t ng n m trên th gi i................................................................ 18
Hình 3.3 t l c c u v dung l
Hình 3.4 Dung l
Hình 3.5 T c
ng th tr
ng th tr
ng gi a các Châu l c. ......................................................... 19
ng và t l c c u v dung l
phát tri n c a th tr
Hình 3.6 M c t ng tr
ng c a tiêu chu n ISO 14001 ........................................... 12
ng th tr
ng gi a các Châu l c............... 20
ng t i Vi t Nam............................................................................ 22
ng c a t ng ngành hàng t i Vi t Nam................................................................. 22
Hình 3.7 L ch s hình thành và phát tri n h th ng qu n lý c a công ty ................................................. 24
Hình 3.8 Công ngh s n xu t bút bi, bút gel, bút lông .............................................................................. 30
Hình 3.9 Công ngh s n xu t màu n
c..................................................................................................... 30
Hình 3.10 Công ngh s n xu t bút sáp màu ............................................................................................... 31
Hình 3.11 Công ngh s n xu t m c vi t máy ............................................................................................ 31
Hình 3.12 Công ngh s n xu t keo dán gi y ( ng
ng).......................................................................... 31
Hình 3.13 Công ngh s n xu t keo dán gi y ( ng khô)........................................................................... 32
Hình 3.14 Mô hình t
ng tác c a HTQLTH t i Cty CP T p oàn Thiên Long ..................................... 42
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 3
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Danh m c các t vi t t t
ISO
: International Organization for Standardization
OHSAS
: Occupational Health and Safety Assessment Series.
HTQLMT
: H Th ng Qu n Lý Môi Tr
HTQLTH
: H Th ng Qu n Lý Tích H p
NL
: Ng
EMS
: Environment management system
KPPN
: Kh c ph c phòng ng a
TLHC
: Công ty Thiên Long Hoàn C u
TLLT
: Công ty Thiên Long Long Thành
CTNH
: Ch t th i nguy h i
KCN
: Khu công nghi p
ATSKNN
: An toàn s c kh e ngh nghi p
VPP
: V n Phòng ph m
i lao
ng
ng
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 4
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
PH N I:
1 Tính c n thi t c a
TV N
.
tài.
Trong quá trình phát tri n kinh t xã h i trong th i kì công nghi p hoá hi n i hoá, h
qu c a ô th hoá là các áp l c t lên môi tr ng s ng ngày càng t ng. Các áp l c này làm
cho môi tr ng s ng càng b ô nhi m, gây ra tác h i l n i v i s c kho c ng ng, suy thoái
sinh thái, làm bi n i khí h u, suy gi m t ng ozon, nhi t
trái t ngày m t nóng lên…
Chính vì th mà con ng i ngày càng có khuynh h ng quan tâm n công tác b o v môi
tr ng. Tr thành nh ng nh h ng phát tri n lâu dài c a các qu c gia trên Th Gi i nói
chung và t i Vi t Nam nói riêng.
Vi t Nam là m t b ph n c a c ng ng th gi i và mong mu n
c góp ph n ho t
ng b o v môi tr ng chung. Bên c nh yêu c u c a lu t nh b t bu c ph i tuân th thì
Vi t Nam luôn khuy n khích các t ch c, cá nhân áp d ng các công c , gi i pháp mang tính t
nguy n. Tiêu bi u là HTQLMT theo ISO 14001. Có th áp d ng r ng rãi t i các t ch c có
ho t ng s n xu t, s n ph m, d ch v khác nhau. Nh m
cao ý th c t nguy n b o v môi
tr ng, khuy n kích các t ch c, cá nhân có ý th c t giác, sáng t o h n trong hành ng b o
môi tr ng c a mình, góp ph n áng k vào công tác b o v môi tr ng.
Bên c nh ISO 14001 thì có 04 tiêu chu n l n có th tích h p v i nhau
t o nên m t
th ng qu n lý chu n m c, bao quát toàn b các y u t trong qu n lý doanh nghi p,
c
i là h th ng QHSE & SA ( g m H th ng qu n lý ch t l ng, s c kh e, an toàn, môi tr ng
& Trách nhi m xã h i). V i m c ích nâng cao hi u qu áp d ng và qu n lý t ng h p các v n
t i Doanh nghi p và góp ph n y nhanh quá trình h i nh p qu c t . Ch v i m t h th ng
tích h p duy nh t, doanh nghi p v a có th
m b o v i khách hàng v ch t l ng c a s n
ph m (d ch v ) mà doanh nghi p cung c p, v a t o m t môi tr ng làm vi c lành m nh cho
nhân viên và m b o
c tính thân thi n v i môi tr ng. Xu t phát t nhu c u thi t th c ó
Công Ty CP T p oàn Thiên Long v i mong mu n qu n lý t t các v n v ch t l ng, môi
tr ng, m b o môi tr ng làm vi c an toàn, trách nhi m c a doanh nghi p v i ng i lao
ng thì hi n t i Công ty ã và ang áp d ng h th ng qu n lý tích h p (HTQLTH).
Tuy nhiên, bên c nh nh ng l i ích c a HTQLTH mang l i thì trong quá trình v n hành
và áp d ng h th ng u c n thi t là ph i rà soát và ánh giá l i hi u qu c a h th ng. Trên
s ó phát huy hi u qu áp d ng và kh c ph c k p th i nh ng khuy t
m c a H th ng
. ó chính là lý do th c hi n
tài “ ánh giá hi n tr ng th c thi và
xu t các bi n pháp
i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và OHSAS 18001 t i công ty CP T p oàn
Thiên Long”.
2. M c tiêu và N i dung nghiên c u.
2.1 M c tiêu c a
tài.
Tìm ra
m m nh c ng nh nh ng v n
còn t n t i trong quá trình v n hành
HTQLTH, trên c s ó
xu t các bi n pháp c i ti n nh m nâng cao hi u qu áp d ng, kh c
ph c các khuy t m ang t n t i Công ty C ph n T p oàn Thiên Long.
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 5
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Trên c s k t qu c a
tài,
xu t làm t li u tham kh o
các doanh nghi p trong cùng ngành V n Phòng ph m.
2.2 N i dung nghiên c u c a
t m c tiêu nêu trên,
tri n khai áp d ng cho
tài.
nh h
ng n i dung nghiên c u
c th c hi n trình t sau:
(1) Tìm hi u t ng quan tài li u v tiêu chu n ISO 14001 và OHSAS 18001,
m t ng
thích gi a ISO 14001 và OHSAS 18001, tình hình áp d ng trên th gi i và trong
c.
(2) Tìm hi u v hi n tr ng v n hành c a H th ng qu n lý tích h p (HTQLTH), t ng quan
ngành v n phòng ph m, t ng quan v h th ng tài li u t i Công ty CP T p oàn
Thiên Long.
(3) ánh giá hi n tr ng th c thi c a h th ng qu n lý tích h p d a vào tiêu chí nh ánh
giá s tuân th yêu c u c a HTQLMT theo tiêu chu n ISO 14001 và An Toàn S c
kh e Ngh Nghi p OHSAS 18001, qu n lý v n
môi tr ng ( n c th i, rác th i,
khí th i, ti t ki m n ng l ng..), qu n lý v n
v an toàn s c kh e, thành t u các
ho t ng môi tr ng và an toàn s c kh e.
3 Ph
(4)
xu t các bi n pháp c i ti n c a h th ng qu n lý tích h p nh m nâng cao hi u qu
áp d ng và gi i quy t các khuy t
m ang t n t i trong quá trình v n hành và áp
ng h th ng t i công ty C ph n T p oàn Thiên Long.
(5)
xu t các bi n pháp áp d ng k t qu nghiên c u cho các doanh nghi p thu c ngành
n phòng ph m t i Vi t Nam.
ng pháp nghiên c u
a. Ph
-
ng pháp thu th p thông tin
Ph ng pháp này s
c s d ng
(3) thông qua vi c thu th p tài li u:
Tài li u trong và ngoài n
t
c n i dung (1), (2) và
b sung n i dung
c v tình hình áp d ng h th ng qu n lý tích h p.
Tài li u t ng quan v ngành v n phòng ph m.
Thu th p thông tin chung v công ty, h th ng tài li u c a Công ty CP T p oàn
Thiên Long v h th ng qu n lý tích h p và th c tr ng qu n lý v n
môi tr ng
(n c th i, rác th i, khí th i, ti t ki m n ng l ng..), qu n lý v n
v an toàn s c
kh e . Th c tr ng v n hành h th ng qu n lý tích h p.
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 6
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
b. Ph
-
u tra th c
a
Ph ng pháp này
c áp d ng
t
c n i dung (2) và (3) th c hi n ánh giá tình
hình môi tr ng t i công ty và th c hi n quan sát,
u tra th c t t i các b ph n hi u
qu áp d ng h th ng qu n lý tích h p, ghi nh n nh ng
m m nh và thi u sót th c t
áp d ng .
c. Ph
-
ng pháp kh o sát và
ng pháp th ng kê :
t
c n i dung (3) th c hi n
u tra và kh o sát th c
thông tin và ánh giá hi n tr ng th c thi c a h th ng.
d. Ph
a
th c hi n t ng h p
ng pháp chuyên gia:
- Tham v n ý ki n chuyên gia liên quan n t v n ISO, nhân viên ph trách liên quan
n v n hành h th ng tích h p nh m hoàn thi n n i dung, ph ng pháp và k t qu
nghiên c u.
e. Ph
ng pháp so sánh :
So sánh các k t qu thu th p v i tiêu chí ánh giá :
-
Tuân th v i các yêu c u c a HTQLMT theo tiêu chu n ISO 14001:2004 và
OHSAS 18001:2007.
-
Qu n lý các khía c nh : n ng l
-
Qu n lý các m i nguy.
-
Thành t u
f. Ph
t
c v môi tr
ng, n
c c p, n
c th i, rác th i, khí th i, ti ng n.
ng và an toàn.
ng pháp SWOT:
- Ph ng pháp phân tích SWOT là ph ng pháp phân tích m m nh (Strengths), m
u (Weaknesses), c h i (Opportunities) và nguy c (Threats). Ph ng pháp này
ánh giá hi n tr ng th c hi n n i t i so v i m c tiêu và nh h ng th c hi n c a h
th ng
4. Ý ngh a và Tính m i c a
tài.
Ý ngh a:
- Ý ngh a th c ti n: Áp d ng mô hình HTQLTH là hình m u qu n lý tiên ti n cho các
ch c doanh nghi p, góp ph n mang l i nhi u l i th và l i ích cho NL , cho xã
i, mang l i l i ích cho doanh nghi p thu c các ngành ngh nói chung và doanh
nghi p thu c ngành v n phòng ph m nói riêng. Nh m
duy trì hi u qu c a
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 7
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
HTQLTH thì vi c ánh giá hi u qu và
xu t bi n pháp là
u c n thi t. Góp ph n
gi i quy t v n
ang t n t i t i Công ty CP T p oàn Thiên Long và góp ph n c i
ti n HTQLTH ngày càng hi u qu h n.
- Ý ngh a khoa h c: D a vào k t qu trong vi c phân tích, phát hi n nh ng m không
phù h p trong vi c th c thi HTQLTH t i Công ty C Ph n T p oàn Thiên Long, thì
tài s
xu t gi i pháp c i ti n thích h p
nâng có hi u qu qu n lý cho các
doanh nghi p có áp d ng h th ng qu n lý ISO trong ngành v n phòng ph m.
Tính m i:
- Hi n t i, t i Vi t Nam ngày càng có nhi u t ch c/doanh nghi p xây d ng và áp d ng
th ng qu n lý nh : h th ng qu n lý ch t l ng ISO 9001, h th ng qu n lý môi
tr ng ISO 14001, h th ng qu n lý an toàn và s c kh e ngh nghi p OHSAS 18001,
…nh m ki m soát các khía c nh ho t ng khác nhau trong doanh nghi p. Nh ng
nh ng h th ng qu n lý này th ng
c xây d ng và tri n khai riêng bi t ho c ch
i tích h p m t ph n các quá trình qu n lý chung nh ki m soát tái li u, ki m soát
s …. R t ít doanh nghi p áp d ng HTQLTH chính vì v y vi c ánh giá và xu t
bi n pháp c i ti n HTQLTH ISO 14001 và OHSAS 18001 t i Công ty CP T p oàn
Thiên Long là tính m i c a tài.
-
ây là
tài u tiên xu t các bi n pháp c i ti n thích h p nâng cao hi u qu áp
ng h th ng qu n lý tiêu chu n qu c t (ISO) cho các doanh nghi p thu c ngành
n phòng ph m.
5. Ph m vi – Gi i h n c a
-
tài.
i Công Ty CP T p oàn Thiên Long là công ty chuyên s n xu t s n ph m v n
phòng ph m : bút vi t (bút bi, bút Gel, butter gel, bút lông bi, bút lông kim,..) , d ng
m thu t (sáp n n, bút sáp màu, bút chì màu, bút lông tô màu, màu n c, ..), bìa lá
bìa h s ….. Hi n t i công ty ang áp d ng h th ng qu n lý tích h p bao g m 5 tiêu
chu n: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC17025. Tuy nhiên do
gi i h n v th i gian th c hi n c a
tài vì v y ph m vi c a c a tài li u ch bao g m
tiêu chu n ISO 14001 và OHSAS 18001.
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 8
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Ph n II : T NG QUAN TÀI LI U
1. T ng quan v Tiêu chu n ISO 14001:2004
1.1S ra
i c a B tiêu chu n ISO 14000: [1]
m 1991, ISO (T Ch c Qu c T
Satndardization) cùng v i h i ng qu c t
c v môi tr ng (SAGE) v i s tham d
ng tiêu chu n qu n lý môi tr ng qu c t
p.
V Tiêu Chu n Hoá – Iternation Organization
v k thu t m thi t l p nên nhóm t v n chi n
c a 25 n c. SAGE cho r ng vi c nhóm ISO xây
và các công c th c hi n và ánh giá là r t thích
m 1992 ISO ã cam k t thi t l p tiêu chu n qu n lý môi tr ng qu c t t i h i ngh
th ng nh t i Rio de Janeiro. Khi ó m t lo t các công vi c liên quan n các tiêu chu n môi
tr ng ã
c b t u, ISO thành l p U ban k thu t 207 (TC 207) là c quan s ch u trách
nhi m xây d ng h th ng qu n lý môi tr ng qu c t và các công c c n thi t th c hi n h
th ng này.
Ph m vi c th c a TC 207 là xây d ng m t h th ng qu n lý môi tr ng ng nh t và
a ra các công c
th c hi n h th ng này. Công vi c c a TC 207
c chia ra trong 6 ti u
ban và 1 nhóm làm vi c c bi t. Canada là ban th ký c a U ban k thu t TC 207 và 6 qu c
gia khác ng u 6 ti u ban.
i cu c h p u tiên c a TC 207, 22 qu c gia v i t ng s 50 i bi u ã tham d
vi c xây d ng tiêu chu n. TC 207 thi t l p 2 ti u ban
xây d ng các tiêu chu n môi tr
Ti u ban SC1 vi t ISO 14001 và ISO 14004, ch y u d a trên tiêu chu n BS 7750 và các
góp quan tr ng c a m t s qu c gia, c bi t là Hoa K . Ti u ban SC 2 vi t tiêu chu n
14010, 14011 và 14012.
vào
ng.
óng
ISO
1.2 B tiêu chu n ISO 14000: [1]
B tiêu chu n qu c t v h th ng qu n lý môi tr ng d a trên: Các thông l qu n lý
t
c th a nh n v qu n lý môi tr ng trên ph m vi qu c t , các thành t u c a khoa h c
qu n lý.
c ban hành b i t ch c tiêu chu n hoá qu c t - ISO – là t ch c t p h p c a các c
quan tiêu chu n qu c gia, có th áp d ng cho m i lo i hình Doanh nghi p, m i l nh v c, m i
quy mô.
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 9
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
1.2.1 M c ích c a ISO 14000: [1]
-
c ích t ng th c a tiêu chu n qu c t này là h tr trong vi c b o v môi tr
ki m soát ô nhi m áp ng v i yêu c u c a kinh t xã h i.
ng và
-
c ích c b n c a ISO 14000 là h tr các t ch c trong vi c phòng tránh các nh
ng môi tr ng phát sinh t ho t ng, s n ph m ho c d ch v c a mình, th c hi n
ISO 14000 có th
m b o r ng các ho t ng môi tr ng c a mình áp ng và s ti p
c áp ng v i các yêu c u lu t pháp. ISO 14000 c g ng t
c m c ích này b ng
cách cung c p cho t ch c "các y u t c a m t EMS có hi u qu ". ISO 14000 không
thi t l p hay b t bu c theo các yêu c u v ho t ng môi tr ng m t cách c th . Các
ch c n ng này thu c t ch c và các n v ph trách v pháp lu t trong ph m vi ho t
ng c a t ch c.
1.2.2 C u trúc b tiêu chu n ISO 14000:[1]
u trúc b tiêu chu n ISO 14000 (hình 2.1) bao g m 2 nhóm tiêu chu n:
- Nhóm tiêu chu n ánh giá t ch c.
- Nhóm tiêu chu n ánh giá s n ph m và quy trình.
Tiêu chu n ISO 14000
1)
ng (EMS)
ng (EA)
ánh giá k t qu ho t
4) Ghi nhãn môi tr
5)
n 6 l nh v c:
th ng qu n lý môi tr
2) Ki m toán môi tr
3)
c p
ng môi tr
ng (EPE)
ng (EL)
ánh giá chu trình s ng c a s n ph m (LCA)
6) Các khía c nh môi tr
ng v tiêu chu n s n ph m (EAPS)
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 10
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
ISO 14000
Các Tiêu chu n qu n lý môi tr
th ng qu n lý môi tr ng (EMS)
ISO 14001: Quy nh và h ng d n s
ng
ISO14004: H ng d n chung v nguyên
c, h th ng k thu t h tr
ISO 14009
Ki m toán môi tr ng (EA)
ISO 14010: H ng d n Ki m toán môi
tr ng – Th t c – K thu t
ISO 14011; ISO 14012; ISO 14015
ánh giá th c hi n môi tr ng (EPE)
ISO 14031: H ng d n ánh giá th c
hi n/ ho t ng môi tr ng
ISO 14032
ÁNH GIÁ T CH C
ng
Các khía c nh môi tr ng trong tiêu
chu n s n ph m (EAPS)
ISO 14062; ISO GL64
Nhãn mác môi tr ng (EL)
ISO 14020: Nhãn môi tr ng – Nguyên
lý c b n .ISO 14021; ISO 14022;ISO
14023; ISO 14024
ánh giá vòng i s n ph m (LCA)
ISO 14040: ánh giá vòng i s n ph m –
Nguyên lý và t ch c
ISO 14041; ISO 14042; ISO 14043; ISO
14047; ISO 14048; ISO 14049
ÁNH GIÁ S N PH M VÀ QUY TRÌNH
Hình 2.1: C u trúc b tiêu chu n qu c t ISO 14000
1.3 H th ng qu n lý môi tr
ng theo ISO 14001:2004: [3]
1.3.1 Gi i thi u tiêu chu n ISO 14001:2004:
Tiêu chu n ISO 14001 là tiêu chu n quy nh v các yêu c u c a h th ng qu n lý môi
tr ng nh m h tr cho t ch c tri n khai và th c hi n chính sách, m c tiêu có tính n các
yêu c u pháp lu t và thông tin v khía c nh môi tr ng có ý ngh a.
Tiêu chu n này áp d ng cho t t c lo i hình và qui mô c a t ch c và thích h p v i các
u ki n a lý, v n hoá và xã h i khác nhau .
s c a cách ti p c n h th ng qu n lý môi tr
ng
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 11
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Hình 2.2: Mô hình h th ng qu n lý môi tr
ng c a tiêu chu n ISO 14001
Chú thích : Tiêu chu n này d a trên ph ng pháp lu n là L p k ho ch – Th c hi n – Ki m
tra – Hành ng kh c ph c (Plan – Do – Check – Act/PDCA). Mô hình PDCA trong (hình
2.2)
c mô t tóm t t nh sau :
-
p k ho ch (Plan – P): thi t l p các m c tiêu và các quá trình c n thi t
các k t qu phù h p v i chính sách môi tr ng c a t ch c.
t
c
- Th c hi n (Do – D) : th c hi n các quá trình.
- Ki m tra (Check – C): giám sát và o l ng các quá trình d a trên chính sách môi
tr ng, m c tiêu, ch tiêu, các yêu c u pháp lu t và các yêu c u khác, báo cáo k t qu .
- Hành ng (Act – A): th c hi n các hành
a h th ng qu n lý môi tr ng.
ng
c i ti n liên t c hi u qu ho t
ng
ISO 14001 là tiêu chu n n m trong b tiêu chu n ISO 14000 qui nh các yêu c u i v i
t h th ng qu n lý môi tr ng. Các y u t c a h th ng
c chi ti t hoá thành v n b n. Nó
là c s
c quan ch ng nh n ánh giá và c p gi y ch ng nh n cho c s có h th ng qu n
lý môi tr ng phù h p v i ISO 14001.
Phiên b n hi n hành c a tiêu chu n ISO 14001 là ISO 14001:2004/ Cor 1:2009. Phiên
n
u ch nh này c a ISO 14001
c ban hành
m b o s t ng thích sau khi ban hành
tiêu chu n v h th ng qu n lý ch t l ng ISO 9001:2008. Tiêu chu n ISO 14001 ã
c Vi t
Nam ch p thu n tr thành tiêu chu n qu c gia: TCVN ISO 14001:2010 H th ng qu n lý môi
tr ng – Các yêu c u và h ng d n s d ng.[2]
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 12
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
1.3.2 Ph m vi áp d ng c a ISO 14001:2004 :[3]
Tiêu chu n này áp d ng cho b t c t ch c nào mong mu n :
-
Thi t l p, th c hi n, duy trì và c i ti n h th ng qu n lý môi tr
-
m b o s phù h p c a mình v i chính sách môi tr
-
ng.
ng ã công b .
Ch ng minh s phù h p v i tiêu chu n này b ng m t trong nh ng cách:
xác
nh và tuyên b phù h p v i tiêu chu n này.
c xác nh n s phù h p v h th ng qu n lý môi tr
có liên quan n t ch c (nh khách hàng…).
ng c a mình b i các bên
c t ch c bên ngoài xác nh n s t công b .
tr
c m t t ch c bên ngoài ch ng nh n phù h p v h th ng qu n lý môi
ng c a mình.
t c các yêu c u trong tiêu chu n này nh m tích h p vào b t k h th ng qu n lý môi
tr ng nào. M c
áp d ng ph thu c vào các y u t nh chính sách môi tr ng c a t ch c,
n ch t c a các ho t ng, s n ph m và các d ch v c a t ch c, v trí và các
u ki n th c
hi n ch c n ng c a t ch c.
2-T ng quan v OHSAS 18001
2.1 S ra
i c a OHSAS 18001:[4]
m 1991, y ban S c kh e và An toàn n c Anh (các t ch c chính ph ch u trách
nhi m y m nh các qui nh v s c kh e và an toàn) ã gi i thi u các h ng d n v qu n lý
c kh e và An toàn (G i t t là HSG 65).
Nhu c u phát tri n m nh m v tiêu chu n qu n lý s c kh e và an toàn ã thúc y Vi n
Tiêu chu n Anh (BSI) th c hi n phát hành phiên b n u tiên – tiêu chu n OHSAS 18001 –
1999 v h th ng qu n lý an toàn và s c kh e ngh nghi p (h th ng qu n lý OH&S) – v i s
ng tác c a các t ch c ch ng nh n hàng u trên th gi i. D a vào tiêu chu n này, h th ng
qu n lý c a các t ch c có th
c ánh giá và c p gi y ch ng nh n. V i phiên b n m i
OHSAS 18001:2007, ây không ph i là tiêu chu n c a BSI mà tiêu chu n này
c hình thành
do s óng góp c a 10 t ch c ch ng nh n hàng u trên th gi i.
2.2 B Tiêu Chu n OHSAS 18000: [4]
OHSAS là vi t t t (theo ti ng Anh) c a Tiêu chu n An toàn và S c kh e ngh nghi p.
OHSAS 18000 là b g m 2 tiêu chu n: OHSAS 18001 a ra các yêu c u và OHSAS 18002
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 13
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
a ra các h ng d n cho vi c th c hi n m t Tiêu chu n qu n lý An toàn và S c kh e. Trên c
tiêu chu n BS 8800 c a Anh, OHSAS 18000
c xây d ng b i m t nhóm các c quan tiêu
chu n, c quan ch ng nh n, chuyên gia ào t o và t v n, và
c công b l n u tiên vào
m 1999. ây không ph i là m t tiêu chu n ISO.
Dù các tiêu chu n c a b OHSAS 18000 không ph i do ISO xây d ng và không s d ng
cách th c ng thu n c a ISO, nh ng nó v n
c ch p nh n r ng rãi. N m 2002, c 2 tiêu
chu n này
c s a i theo h ng có tính n yêu c u c a ng i s d ng và
t ng thích
n v i ISO 14001 và ISO 9001.
2.3 T ng quan v OHSAS 18001:2007
2.3.1 S l
ng
Hành
c v tiêu chu n OHSAS 18001:2007 [5]
ong t tiêu chu n ISO 9001:2008 và tiêu chu n ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
c xây d ng d a trên ph ng pháp lu n là L p k ho ch - Th c hi n - Ki m tra ng kh c ph c (Plan – Do – Check – Act), có th
c mô t nh sau:
p k ho ch - Plan (P): Thi t l p các m c tiêu và các quá trình c n thi t
t
các k t qu phù h p v i chính sách an toàn và s c kh e ngh nghi p c a t ch c.
c
Th c hi n – DO (D): Th c hi n các quá trình.
Ki m tra – Check (C): Giám sát và o l ng các quá trình d a trên chính sách OH&S,
c tiêu OH&S, các yêu c u pháp lu t và yêu c u khác, và báo cáo k t qu .
Hành ng – Act (A): Th c hi n các hành
ki m soát an toàn và s c kh e ngh nghi p.
ng
c i ti n liên t c hi u qu ho t
ng
c u trúc c a tiêu chu n OHSAS 18001:2007 có c u trúc t ng t nh tiêu chu n ISO
14001:2004, vì v y nh ng doanh nghi p ã áp d ng ISO 14001:2004 s d dàng n m b t
c
các yêu c u c a tiêu chu n OHSAS 18001:2007 h n.
2.3.2 Ph m vi áp d ng OHSAS 18001:2007 [5]
-
i ngành công nghi p, d ch v có các nguy c , r i ro v OH&S.
-
i t ch c
-
b t k qui mô nào.
Không phân bi t ph m vi
a lý.
2.3.3 Các yêu c u c a OHSAS 18001 [5]
-
Ho ch
nh v vi c nh n d ng , ánh giá và ki m soát m i nguy
-
Các yêu c u c a lu t pháp
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 14
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
-
Ch
-
Áp d ng và
-
ng trình qu n lý OH&S
u hành
u trúc và trách nhi m
ào t o, nh n th c và n ng l c
v n và thông tin
-
Tài li u
-
Ki m soát tài li u
-
Chu n b s n sàng và ng phó v i tình tr ng kh n c p
-
Kh c ph c và phòng ng a
3. T
c tiêu
ol
ng và giám sát vi c th c hi n
Tai n n, s c , s không phù h p và hành
ng kh c ph c phòng ng a
s và qu n lý h s
ánh giá
Xem xét c a lãnh
o
ng thích gi a ISO 14001 và OHSAS 18001 [5]
-
Vào th p k 90 ã xu t hi n nhi u tài li u h ng d n
c phát tri n cho các h th ng
qu n lý h p nh t ATSKNN, MT và nhi u công ty l n ã phát tri n HTQL h p nh t c a
mình gi v ng
c s c i ti n.
u ó ph n ánh nhu c u nâng cao i v i HTQL ATSKNN hi u qu trên th gi i.
-
t qu so sánh ánh giá c a Vi n Nghiên c u Khoa H c K Thu t B o h lao ng
ISO 14001:2004 và OHSAS 18001 : 2007 thì s trùng l p gi a HTQL này ã t ng lên
80% n 90%, do ó kh n ng tích h p các HTQL này l i càng t ng lên, thu n l i và
hi u qu h n.
-
nguyên lý ti p c n c a HTQL này u d a trên ph ng pháp lu n PDCA (Plan –
Do – Check – Act): “L p k ho ch – Th c hi n – Ki m tra – Hành ng”. Nhi u t
ch c doanh nghi p qu n lý mô hình v n hành c a h v i vi c áp d ng h th ng quá
trình và các t ng tác c a nó, ã tham kh o “cách ti p c n quá trình”.
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 15
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
-
Có th d dàng nh n th y: các thành ph n c a HTQL trong h u h t các HTQL u
c
ánh s nh nhau: 4.1- Các yêu c u chung 4.2- Chính sách 4.3- L p k ho ch 4.4- Th c
hi n và v n hành 4.5- Ki m tra 4.6- Xem xét c a Ban qu n tr .
-
u kho n t
ng 2.1:
ng thích gi a ISO 14001 và OHSAS
u kho n t
4.31
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.3.1
4.5.3.2
4.5.4
4.5.5
4.6
b ng 2.1:
ng ng gi a ISO 14001:2004 và OHSAS 18001
ISO 18001
4
4.1
4.2
c mô t chi ti t
Khái quát
Ph m vi
Tiêu chu n trích d n
Thu t ng
nh ngh a
Các y u t c a HT qu n lý OH& S
Các yêu c u chung
Chính sách OH&S
Xác nh m i nguy, ánh giá r i ro, xác
nh bi n pháp ki m soát
Yêu c u c a pháp lu t
và các yêu c u khác
M c tiêu và các ch ng trình
Th c hi n thao tác
Ngu n l c, vai trò, trách nhi m, trách
nhi m gi i trình và quy n h n.
ng l c, ào t o và
nh n th c
Trao i thông tin, tham gia, và tham v n
Ki m soát tài li u
Ki m soát tác nghi p
Chu n b và ng phó v i tình tr ng kh n
p
Ki m tra
o l ng và theo dõi k t qu th c hi n
ánh giá s tuân th
u tra s c , s không phù h p, hành
ng kh c ph c, hành ng phòng ng a
u tra s c
không phù h p, hành ng kh c ph c,
hành ng phòng ng a
Ki m soát h s
ánh giá n i b
Xem xét lãnh o
ISO 14001
4
4.1
4.2
Khái quát
Ph m vi
Tiêu chu n trích d n
Thu t ng
nh ngh a
Các y u t c a HT qu n lý môi tr
4.3.1
Các khia c nh môi tr
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
Chính sách môi tr
ng
ng
ng
Yêu c u c a pháp lu t và các yêu c u
khác
M c tiêu và các ch ng trình
Th c hi n thao tác
Ngu n l c, vai trò,trách nhi m, và quy n
n.
ng l c, ào t o và
nh n th c
Trao i thông tin
Ki m soát tài li u
Ki m soát tác nghi p
Chu n b và ng phó v i tình tr ng kh n
p
Ki m tra
o l ng và theo dõi k t qu th c hi n
ánh giá s tuân th
-
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6
không phù h p,hành ng kh c
ph c,hành ng phòng ng a
Ki m soát h s
ánh giá n i b
Xem xét lãnh o
Ngu n: Ph l c A – Tiêu chu n OHSAS 18001:2007 H th ng qu n lý s c kh e và an
toàn ngh nghi p –các yêu c u.
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 16
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Ph n III- T NG QUAN V NGÀNH V N PHÒNG PH M VÀ
TH NG QU N LÝ TÍCH H P T I CÔNG TY CP T P OÀN
THIÊN LONG
1. T ng quan v ngành v n phòng ph m:
1.1 Ngành v n phòng ph m trên th gi i: [11]
-
Theo s li u u tra th tr ng th gi i và d báo m c
t ng tr ng các n m ti p theo
a t ch c ICON Group International vào n m 2008 mà Thiên Long ã mua
tham
kh o, cu c nghiên c u
c ti n hành trên 200 n c và
u tra ch y u 2 m ng s n
ph m chính sau thu c l nh v c v n phòng ph m:
Nhóm 1: Bút và ru t bút các lo i, bút chì b m, bút lông các lo i
Nhóm 2: Bút chì các lo i, d ng c m thu t, sáp, ph n, b ng h c en, chu t bút chì,
m kim, màu và s n s d ng cho h a s , sáp n n.
ng 3.1: Dung l
Tóm t t
Dung l ng
th tr ng
(tri u US$)
l t ng (%)
Nhóm 1
in m
l t ng %
so v i n m
2009
Dung l ng
th tr ng
(tri u US$)
l t ng (%)
Nhóm 2
in m
l t ng %
so v i n m
2009
ng th tr
2009
2010
ng ngành VPP trên th gi i
2011
2012
2013
2014
9,414
9,830
10,266
10,724
11,204
11,709
4.41
4.42
4.44
4.46
4.48
4.50
4.42
9.05
13.91
19.02
24.38
5,949
6,117
6,292
6,473
6,662
6,859
2.81
2.83
2.86
2.89
2.92
2.95
2.83
5.77
8.83
12.00
15.30
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 17
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Dung l
ng th tr
ng
Dung l
ng th tr
ng d báo theo các n m (2009-2014)
TH GI I
11.709,03
12.000,00
11.204,31
10.723,67
10.265,82
9.829,58
10.000,00
9.413,83
Tri u US$
8.000,00
6.116,89
5.948,51
6.858,67
6.662,33
6.473,48
6.291,77
Nhóm 1
Nhóm 2
6.000,00
4.000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
m
Hình 3.1 Dung l
ng th tr
ng th gi i 2009-2014
l t ng c a m i n m
l t ng tr
ng d báo theo t ng n m
T H GI I
5,00
4,50
l %
4,41
4,42
4,46
4,44
4,48
4,50
4,00
Nhóm 1
Nhóm 2
3,50
3,00
2,81
2,83
2,89
2,86
2,92
2,95
2,50
2009
2010
2011
2012
2013
2014
m
Hình 3.2 T l t ng tr
ng d báo theo t ng n m trên th gi i
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 18
c ng Khóa lu n Cao h c: ”
xu t các bi n áp c i ti n h th ng qu n lý tích h p ISO 14001 và
OHSAS 18001 t i Công Ty C Ph n T p oàn Thiên Long”
Qua các s li u u tra có th th y ngành v n phòng ph m trên toàn th gi i nói chung
n có s t ng tr ng trong nh ng n m ti p theo m c dù có nh ng tr ng i nh
nt
hóa, s hóa trên toàn c u.
-
Bên c nh ó, d a theo t l c c u v dung l ng th tr ng gi a các Châu l c, có th
th y Châu Á ang chi m t tr ng cao nh t th gi i v dung l ng th tr ng c a c 2
nhóm s n ph m v n phòng ph m (32,3% i v i nhóm 1 và 32,4% i v i nhóm 2):
l % toàn c u (Nhóm 2)
8,2%
l % toàn c u (Nhóm 1)
4,1%
5,1%
5,1%
32,4%
8,2%
Châu Á
Châu Á
32,3%
Châu Âu
Châu Âu
c M và Caribbean
c M và Caribbean
23,6%
Latin
Latin
23,9%
Trung ông
Trung ông
26,6%
Châu Phi
26,5%
Hình 3.3 t l c c u v dung l
ng th tr
ng gi a các Châu l c.
1.2 Ngành v n phòng ph m Châu Á:[11]
-
Sau ây là các s li u c th v th tr
ng 3.2: Dung l
ng th tr
Tóm t t
Dung l
Nhóm
1
ng th tr
ng v n phòng ph m Châu Á t i b ng 3.2:
ng ngành VPP Châu Á
2009
ng (tri u US$)
l t ng (%) m i n m
2010
Nhóm
2
ng th tr
ng (tri u US$)
l t ng (%) m i n m
2012
2013
2014
3,037
3,203
3,380
3,567
3,766
3,977
5.47
5.48
5.51
5.54
5.57
5.60
5.48
11.28
17.45
24.00
30.95
1,925
2,005
2,089
2,177
2,270
2,368
4.16
4.17
4.20
4.23
4.26
4.30
4.17
8.54
13.13
17.96
23.02
l t ng % so v i n m 2009
Dung l
2011
l t ng % so v i n m 2009
HVTH: Nguy n Ng c Hân L p Cao H c K2010 – Qu n Lý Môi Tr
GVHD: TS. Hà D ng Xuân B o
ng
Trang 19
- Xem thêm -