BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
TRAÀN THÒ PHÖÔNG THAÛO
XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGAÂN
HAØNG TMCP AN BÌNH ÑEÁN NAÊM 2020
Chuyeân ngaønh: Quaûn trò kinh doanh
Maõ soá: 60.34.05
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: TS PHAÏM THÒ HAØ
TP.HCM – NAÊM 2010
L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan lu n v n này do chính tôi nghiên c u và th c hi n. Các s
li u và thông tin s d ng trong lu n v n này đ u có ngu n g c, trung th c và đ c
phép công b .
Tác gi lu n v n
Tr n Th Ph
ng Th o
DANH M C CH
VI T T T
ABBANK
Ngân hàng TMCP An Bình
ABBANK AMC
Công ty qu n lý n và khai thác tài s n An Bình
ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations): Hi p h i các qu c
gia ông Nam Á
ATM
Máy rút ti n t đ ng
CNTT
Công ngh thông tin
CB-CNV
Cán b - công nhân viên
DVNH
D ch v ngân hàng
H
ih c
Eximbank
Ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi t Nam
EVN
T p đoàn đi n l c Vi t Nam
EVNFC
Công ty Tài chính đi n l c
GDP
(Gross Domestic Product): T ng s n ph m qu c n i
GELEXIMCO
T ng công ty xu t nh p kh u Hà N i
ISO
(International Organization for Standardization): T ch c tiêu
chu n hóa qu c t
IBPS
H th ng thanh toán bù tr qua ngân hàng nhà n
IT
(Information Technology): Công ngh thông tin
ODA
(Official Development Assistance) H tr phát tri n chính th c
POS
(Point of Sale) Máy thanh toán ti n t i qu y
PVFC
Công ty Tài chính d u khí
Sacombank
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th
STK
S ti t ki m
TCKT
T ch c kinh t
TCTD
T ch c tín d ng
Techcombank
Ngân hàng TMCP K Th
TMCP
Th
USD
Dollar M
ng m i c ph n
ng
ng Tín
c
M CL C
Trang ph bìa
L i cam đoan
M cl c
Danh m c các ký hi u, ch vi t t t
Danh m c các b ng, bi u
Danh m c các hình v , đ th
L IM
CH
U
NG 1: C
S
LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L
C...…...03
1.1 KHÁI NI M CHI N L
C…………………………….…………………...03
1.2 PHÂN LO I CHI N L
C……………………………….………………...03
1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L
C…………………..……….....05
1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu……………………..……...................06
1.3.2 Phân tích môi tr
ng bên ngoài……………...…………...............07
1.3.2.1
Phân tích môi tr
ng v mô…………………….............07
1.3.2.2
Phân tích môi tr
ng vi mô…………..…………............08
1.3.3 Phân tích môi tr
ng bên trong……………………………...........09
1.3.3.1
Tài chính……………………..…………….....…............09
1.3.3.2
Ch t l
1.3.3.3
Ngu n nhân l c……………………………..…………..10
1.3.3.4
Trình đ t ch c…………………………..………….....10
1.3.3.5
Ho t đ ng marketing………………………..…………..10
1.3.3.6
Công ngh thông tin…………………………….............11
ng s n ph m, d ch v ……………………..........10
1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n……………………..…………………..11
1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l
1.4 CÁC CÔNG C
L
S
D NG
c…………………………… …....12
XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N
C………………………………………………..………………...…...12
1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng……………………………….………12
1.4.2 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE………………..…..12
1.4.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên trong – IFE…………….............13
1.4.4 Ma tr n SWOT…………………………………………...………...14
1.4.5 Ma tr n ho ch đ nh chi n l
c có th l a ch n (QSPM)……......15
1.5 T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L
C
I
V I DOANH NGHI P………………………………...………………..16
K T LU N CH
CH
NG 1……………………………………………...………….18
NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T
NG KINH
DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN
QUA………………………………………………………………………….19
2.1 GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH …………………...…….19
2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n………………..……………..............19
2.1.2 Ch c n ng – nhi m v và quy n h n c a ABBANK……………..…...21
2.1.3 S đ t ch c………………………………………..…………………...23
2.1.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh………………………………….............24
2.2 PHÂN TÍCH MÔI TR
2.2.1 Môi tr
NG BÊN NGOÀI…………………...…………28
ng v mô………………………………………..……………….28
2.2.1.1 Y u t kinh t ……………………………………..……………….28
2.2.1.2 Y u t chính tr , chính sách và pháp lu t………………….............29
2.2.1.3 Y u t dân s , v n hóa – xã h i…………………………..……….30
2.2.1.4 Y u t công ngh ………………………………………..…………31
2.2.2 Môi tr
ng vi mô……………………………………..………………….31
2.2.2.1
i th c nh tranh…………………………..…………………….31
2.2.2.2 Khách hàng………………………………………………..……...33
2.2.2.3 S n ph m thay th ………………………………………..………..33
2.2.2.4 Rào c n xâm nh p ngành…………………………………..……..34
2.2.3 Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài – EFE…………………..……...36
2.3 PHÂN TÍCH MÔI TR
NG BÊN TRONG ………………...………….37
2.3.1 Tài chính……………………………………..…………...……………...37
2.3.1.1 Kh n ng huy đ ng v n……………………………………..…....37
2.3.1.2 C c u ngu n v n huy đ ng……………………………..………..38
2.3.1.3 Các ch s t ng tr
2.3.1.4 Ch t l
ng…………………………………..………...38
ng tín d ng…………………………………..…………...39
2.3.1.5 C c u c đông……………………………………..……………...39
2.3.2 Ch t l
ng s n ph m, d ch v ………………………...………………….40
2.3.3 Ngu n nhân l c………………………………………….....……………...42
2.3.4 Trình đ t ch c………………………………………………….……….44
2.3.5 Công ngh thông tin……………………………………...…..…………...45
2.3.6 Ho t đ ng marketing………………………………..…………..………...47
2.3.7 Ma tr n đánh giá các y u t n i b - IFE………………………..………49
K T LU N CH
CH
NG 2………………………………………………………....51
NG 3: XÂY D NG CHI N L
TRI N ABBANK
3.1 CÁC C N C
3.2 XÁC
NH S
C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT
N N M 2020……………………………..…………52
XÂY D NG CHI N L
C…………………….…..……...52
M NH, M C TIÊU ……………………………..…………54
3.2.1 S m nh………………………………………………..…...……………54
3.2.2 M c tiêu chi n l
c……………………………………………..............54
3.2.3 Các ch tiêu phát tri n c th trong giai đo n 2010-2020……….……55
3.3 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L
TIÊU
C
TH C HI N M C
RA……………………………………………………………..……55
3.3.1 Ma tr n SWOT………………………….………………………………56
3.3.2 K t qu l a ch n chi n l
3.3.3 Phân tích các chi n l
c thông qua ma tr n QSPM……..………57
c l a ch n……………………..……………….57
3.3.3.1- Chi n l
c phát tri n th tr
ng ……………………..……....57
3.3.3.2- Chi n l
c đa d ng hóa…………………………..……………58
3.3.3.3- Chi n l
c phát tri n s n ph m………………….…………...58
3.3.3.4- Chi n l
c k t h p theo chi u ngang……………………..…..59
3.3.3.5- Chi n l
3.4 M T S
c thâm nh p th tr
ng……………………….....….59
GI I PHÁP TH C HI N CHI N L
C ……………...………60
3.4.1 Gi i pháp qu n lý và phát tri n ngu n nhân l c……………....………60
3.4.2 Gi i pháp phát tri n m ng l
i………………………….……………...61
3.4.3 Gi i pháp phát tri n s n ph m……………..…………..………………62
3.4.4 Gi i pháp marketing………………………………………..……...........64
3.4.5 Gi i pháp công ngh ……………………………………….……..……...64
3.4.6 Gi i pháp tài chính………………………………………...…………….65
3.4.7 Gi i pháp v c c u t ch c, qu n lý……………..…………………….65
3.5 KI N NGH ……………………………………………………..……………67
3.5.1.
i v i Nhà n
3.5.2.
i v i Ngân hàng Nhà n
K T LU N CH
c………………………………………………………..67
c…………………………………..………68
NG 3……………………………………………..….……….69
K T LU N……………………………………...…………………….…….70
Tài li u tham kh o
Ph l c
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài………………………..………...13
Bảng 1.2: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong…………………………..……...14
Bảng 1.3: Ma trận SWOT…………………………………..……………………...15
Bảng 1.4: Ma trận QSPM………………………………………..…………………16
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính ABBANK ñã ñạt ñược trong giai ñoạn 20042009………………...…………………………………………………...24
Bảng 2.2: Phân loại nợ năm 2008……………………………………………..…...25
Bảng 2.3: Tốc ñộ tăng GDP của Việt Nam giai ñoạn 2004-2009…………..……...28
Bảng 2.4: So sánh một số chỉ tiêu tài chính giữa ABBANK và Sacombank,
Eximbank vào thời ñiểm 31/12/2009………………………..………….32
Bảng 2.5: Cơ hội – Thách thức của ABBANK……………………………..……...35
Bảng 2.6: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)…………..………………36
Bảng 2.7: Lượng vốn huy ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank trong giai
ñoạn 2005-2009………………………...…………………..…………...37
Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng của ABBANK trong giai ñoạn 2006-200...38
Bảng 2.9: Các chỉ số tăng trưởng của ABBANK giai ñoạn 2005-2009………..….38
Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu của ABBANK trong giai ñoạn 2006-2009…...……..39
Bảng 2.11: So sánh hiệu quả hoạt ñộng của ABBANK và Sacombank, Eximbank
trong 2 năm 2008, 2009…………………………..…………………...42
Bảng 2.12: Năng suất lao ñộng của CB-CNV ABBANK trong giai ñoạn 20052009………………………………………………………………….....43
Bảng 2.13: Chi phí ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (core – banking)……..…….47
Bảng 2.14: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên trong (IFE)……………..……………49
Bảng 3.1: Ma trận SWOT và các giải pháp kết hợp…………………..…………...56
Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S/O………………………………..…………….56i
Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm W/O…………………………..………………..56ii
Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm S/T…………………..………………………...56iii
Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W/T…………………………………..………..56iv
Bảng 3.6: Tổng hợp ñiểm hấp dẫn của các chiến lược……………………..……...57
-1-
L IM
U
1. Lý do ch n đ tài
Cùng v i s phát tri n c a kinh t đ t n
nh ng phát tri n v
ch c th
c, ngành ngân hàng Vi t Nam đã có
t b c trong th i gian qua. Vi t Nam đã chính th c gia nh p t
ng m i th gi i (WTO) t n m 2006, th c hi n theo l trình đã cam k t
bu c Vi t Nam ph i m c a hoàn toàn cho các ngân hàng n
tr
c ngoài ti n vào th
ng n i đ a t n m 2011. Chúng ta s p ph i ch ng ki n s c nh tranh kh c li t
th tr
ng ngân hàng Vi t Nam trong th i gian s p t i.
đ ng, sáng t o và h
có nh ng b
ng đi rõ ràng nh m phát tri n n đ nh, t ng tr
đòi h i ngân hàng ph i xây d ng m t chi n l
c đi ch
ng b n v ng,
c phát tri n c th .
Ngân hàng TMCP An Bình là m t trong 10 ngân hàng có v n đi u l l n nh t
Vi t Nam. Tuy có l i th v v n nh ng hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng v n thua
kém so v i m t s ngân hàng b n. ABBANK c ng m i ch xây d ng đ
ho ch kinh doanh ng n h n mà ch a xây d ng đ
c chi n l
c các k
c phát tri n dài h n
trong giai đo n 10 n m t i.
Các ngân hàng trong n
c đang g p rút th c hi n các ph
ng án t ng v n đ
đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính ph là 3,000 t đ ng tr lên, s có m t
s ngân hàng không đáp ng đ
c yêu c u và b bu c ph i ch m d t t cách pháp
nhân sau ngày 31/12/2010, đó là c h i cho ABBANK b t phá và v
Tôi mong mu n có th xây d ng m t chi n l
n lên.
c phát tri n phù h p cho
ABBANK trong nh ng n m t i. Do đó, tôi ch n đ tài: “XÂY D NG CHI N
L
C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
N N M 2020” đ làm
đ tài lu n v n t t nghi p Th c s kinh t .
2. M c tiêu c a đ tài
Ch n đ tài này, tác gi mong mu n đ t đ
- Xây d ng chi n l
-
c nh ng m c tiêu sau:
c phát tri n ABBANK đ n n m 2020.
a ra nh ng gi i pháp đ th c hi n thành công các chi n l
c.
-2-
it
3.
-
it
ng và ph m vi nghiên c u
ng: nghiên c u ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK và m i quan h có
tính c nh tranh v i các ngân hàng cùng ngành.
- Ph m vi nghiên c u:
tài t p trung nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh
c a ABBANK trong giai đo n t 2004-2009.
4. Ph
ng pháp nghiên c u
th c hi n đ tài này, tác gi đã thu th p d li u t nh ng ngu n: báo cáo tài
chính, báo cáo n i b c a ABBANK, trang web c a m t s đ n v trong cùng
ngành và các sách, t p chí chuyên ngành v qu n tr kinh doanh.
Ph
ph
ng pháp nghiên c u ch y u s d ng ph
ng pháp mô t th ng kê và
ng pháp chuyên gia trên n n t ng c b n là lý thuy t v Qu n tr chi n l
c.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a lu n v n
-
Lu n v n đã t ng h p đ
chi n l
-
c các lý lu n liên quan đ n vi c xây d ng
c phát tri n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng.
V n d ng các lý thuy t vào vi c phân tích th c tr ng và xây d ng
chi n l
c phát tri n dài h n cho ABBANK.
6. K t c u c a lu n v n
Ngoài l i m đ u và k t lu n, lu n v n đ
c chia làm 03 ch
CH
NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L
CH
NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T
ng:
C
NG KINH DOANH C A
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA
CH
NG 3: XÂY D NG CHI N L
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N
N N M 2020
-3-
CH
C
S
NG 1:
LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L
1.1 KHÁI NI M CHI N L
C
C
Có nhi u khái ni m v chi n l
c, trong khuôn kh lu n v n này tác gi nêu lên
m t s khái ni m tiêu bi u.
Theo Alfred Chandler (1962), “chi n l
c là vi c xác đ nh m c tiêu c b n dài
h n c a doanh nghi p, ch n l a ti n trình ho t đ ng và phân b các ngu n l c c n
thi t đ th c hi n các m c tiêu đó”
Theo tr
ng phái c a Tr
ng kinh doanh Harvard, trong tác ph m “chính sách
kinh doanh: Bài h c và tình hu ng” (1965) v i ph n vi t chính c a Andrews, thì
chi n l
c là h th ng các m c tiêu, m c đích đ
c tuyên b d
i d ng xác đ nh
ngành, l nh v c ho t đ ng kinh doanh mà công ty mu n tham gia, quy mô, v trí mà
công ty mu n đ t đ
c và các chính sách c n b n, các k ho ch đ th c hi n m c
tiêu đã đ nh.
Theo Fred R. David, chi n l
c là nh ng ph
ng ti n đ t t i nh ng m c tiêu
dài h n.
Theo Johnson G. và Scholes K. (1999), “chi n l
c là đ nh h
ng và ph m vi
c a m t t ch c v dài h n, nh m dành l i th c nh tranh cho t ch c thông qua
vi c đ nh d ng các ngu n l c c a nó trong môi tr
th tr
ng và th a mãn mong đ i c a các bên h u quan”
Theo tác gi , chi n l
đ
ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u
c là ph
ng cách mà doanh nghi p s th c hi n đ đ t
c m c tiêu.
1.2 PHÂN LO I CHI N L
C
Tùy theo tiêu th c phân lo i ng
i ta có th chia chi n l
c kinh doanh thành
nhi u lo i:
C n c vào ph m vi c a chi n l
Chi n l
c t ng quát:
c:
c p đ n nh ng m c tiêu chung, nh ng v n đ tr ng tâm
có ý ngh a lâu dài quy t đ nh s s ng còn c a doanh nghi p.
-4-
Chi n l
c b ph n: Ěây là chi n l
nghi p, lo i chi n l
chi n l
c c p hai, thông th
c này bao g m: chi n l
c giá c , chi n l
ng trong doanh
c s n ph m và
c phân ph i cho t ng giai đo n ng n h n hay trung h n c a chi n l
c
t ng quát.
C n c vào s k t h p gi a s n ph m và th tr
a) Chi n l
Chi n l
c t ng tr
ng t p trung
c này ch y u nh m c i thi n v th c nh tranh c a công ty v i
nh ng s n ph m hi n có trên c s tĕng c
chi n l
c th tr
chi n l
c chính:
- Chi n l
ng:
ng ho t đ ng Marketing ho c thay đ i
ng hi n có mà không thay đ i s n ph m nào. Lo i này có ba
c thâm nh p th tr
ng: tìm ki m th ph n tĕng lên cho các s n ph m
hi n t i và các d ch v trong các th tr
ng hi n có qua nh ng n l c ti p th nhi u
h n.
- Chi n l
tr
c phát tri n th tr
ng: đ a các s n ph m hi n có vào các khu v c th
ng m i.
- Chi n l
c phát tri n s n ph m: tĕng doanh s b ng vi c c i ti n, s a đ i các s n
ph m ho c d ch v hi n có.
b) Chi n l
Chi n l
c phát tri n h i nh p
c này nh m t i m c tiêu là ki m soát các nhà phân ph i, nhà cung c p
ho c các đ i th c nh tranh.
- H i nh p v phía tr
c: nh m tĕng quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà phân
ph i ho c bán l hàng hóa c a doanh nghi p.
- H i nh p v phía sau: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i nhà cung
c p c a doanh nghi p.
- H i nh p theo chi u ngang: tìm ki m quy n s h u ho c ki m soát đ i v i các
đ i th c nh tranh c a doanh nghi p.
c) Chi n l
Chi n l
c đa d ng hóa
c này th
ng đ
trí quan tr ng trong chi n l
c s d ng trong các công ty đa ngành, chi m m t v
c c p công ty. Nhóm chi n l
c này t
ng đ i uy n
-5-
chuy n và linh ho t tuy nhiên đòi h i ph i có c s h t ng v v t ch t, tài chính và
kh n ng qu n tr phù h p. Nhóm chi n l
- Chi n l
c này bao g m:
c đa d ng hóa đ ng tâm: nh m thêm vào các s n ph m m i nh ng có
liên h v i nhau (nhóm hàng hóa thay th ho c b sung).
- Chi n l
c đa d ng hóa hàng ngang: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i
(không có liên quan đ n s n ph m hi n t i) nh m vào khách hàng hi n có.
- Chi n l
c đa d ng hóa t ng h p: thêm vào nh ng s n ph m d ch v m i không
có liên h gì v i nhau (nhóm hàng hóa đ c l p).
d) Chi n l
Chi n l
c suy gi m
c này đ
c s d ng khi công ty c n s ch nh đ n sau nh ng nh h
ng
c a chu k kinh t hay c n ph i c ng c nh m tránh s suy thoái toàn di n c a công
ty. Bao g m các chi n l
c chính sau:
- Thu h p ho t đ ng: c ng c l i t ch c thông qua c t gi m chi phí và tài s n đ
t p trung ngu n l c vào m t s ngành.
- C t b ho t đ ng: bán đi m t b ph n c a công ty nh ng v n đ m b o công ty
ho t đ ng đ
c.
- Thanh lý: bán t t c tài s n c a công ty t ng ph n m t v i giá tr th c c a nó
1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L
C
Theo Fred R. David các giai đo n qu n tr chi n l
hình thành chi n l
tra chi n l
c.
c, giai đo n th c hi n chi n l
c g m 3 giai đo n: giai đo n
c và giai đo n đánh giá và ki m
-6-
S đ 1.1: Mô hình qu n tr chi n l
c toàn di n
1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu
S m nh là b n tuyên ngôn c a công ty đ i v i xã h i, nó th hi n m c đích ra
đ i, t n t i phát tri n c a công ty đó, nó ch ng minh tính h u ích c a công ty đ i
v i xã h i. B n tuyên b s m nh cho th y ý ngh a t n t i c a m t công ty, nh ng
cái mà h mu n tr thành, nh ng khách hàng mà h mu n ph c v , ph
mà h ho t đ ng,…
Nh ng y u t chính nh h
ng đ n vi c đ ra s m nh:
-
L ch s công ty
-
S thích hi n t i c a Ban lãnh đ o và các ch s h u
-
Các lý gi i v môi tr
-
Ngu n l c hi n có và các kh n ng đ c bi t
ng, d báo nhu c u
M c tiêu chính là c th hóa s m nh và t m nhìn.
ng th c
-7-
1.3.2 Phân tích môi tr
ng bên ngoài
M c đích c a vi c phân tích môi tr
ng bên ngoài là đ th y nh ng c h i và
m i đe d a quan tr ng mà m t t ch c g p ph i t đó nhà qu n lý có th đ a ra
nh ng chi n l
h
c nh m t n d ng các c h i và né tránh ho c làm gi m đi nh
ng c a các m i đe d a. Môi tr
thành: môi tr
ng bên ngoài c a doanh nghi p đ
ng v mô và môi tr
1.3.2.1 Phân tích môi tr
c phân chia
ng vi mô.
ng v mô
Nh ng di n bi n c a môi tr
ng v mô bao gi c ng ch a đ ng nh ng c h i
và đe d a khác nhau đ i v i t ng doanh nghi p trong các ngành khác nhau. Có r t
nhi u y u t c a môi tr
ng v mô. Tuy nhiên, sau đây ch đ c p m t s y u t c
b n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng.
- Y u t kinh t : Xu h
ng c a t ng s n ph m qu c n i và thu nh p bình quân đ u
ng
ng c a lãi su t, cán cân thanh toán qu c t , xu h
i, lãi su t và xu h
ng c a
t giá h i đoái, m c đ l m phát, chính sách h i nh p kinh t qu c t ,…
- Y u t chính tr và pháp lu t: bao g m h th ng các quan đi m, đ
sách c a chính ph , h th ng pháp lu t hi n hành, các xu h
c a chính ph và nh ng di n bi n chính tr trong n
ng l i chính
ng chính tr ngo i giao
c, trong khu v c và trên toàn
th gi i.
- Y u t v n hóa – xã h i: đ c đi m tiêu dùng, phong cách s ng hay nét v n hóa c a
t ng đ a ph
ng s tác đ ng đ n nhu c u, th hi u c a ng
i tiêu dùng.
- Y u t dân s : quy mô dân s , t c đ t ng dân s , k t c u dân s ,…
- Y u t công ngh : ngày càng có nhi u công ngh m i ra đ i t o ra các c h i c ng
nh nh ng nguy c cho doanh nghi p.
1.3.2.2 Phân tích môi tr
Môi tr
ng vi mô
ng vi mô hay còn g i là môi tr
ng c nh tranh. Dùng mô hình 5 áp l c
c nh tranh c a Michael Porter (1980) đ xem xét môi tr
nghi p.
ng vi mô c a doanh
-8-
S đ 1.2: Mô hình 5 áp l c c nh tranh
i th c nh tranh: m c đ c nh tranh đ
c đánh giá thông qua s l
ng đ i th
trong ngành, thành ph n đ i th c nh tranh, nh n d ng kh n ng c a đ i th , rào
c n gây tr ng i cho vi c thoát ra.
M i đe d a c a các s n ph m thay th : s n ph m thay th là nh ng s n ph m có
ch c n ng g n gi ng ch c n ng c a s n ph m mà ngân hàng đang cung c p. S n
ph m thay th có tác đ ng m nh đ n vòng đ i s n ph m đ ng th i có nh h
ng
đ n l i nhu n ti m n c a ngân hàng thông qua vi c áp đ t m c giá tr n cho các s n
ph m. M i đe d a c a s n ph m thay th đ
c đánh giá qua s đa d ng c a s n
ph m thay th và m c đ đáp ng các nhu c u c a khách hàng.
M i đe d a xâm nh p. M i đe d a xâm nh p đ
c đánh giá thông qua rào c n
xâm nh p c a ngành nh tính hi u qu kinh t theo quy mô, th
ng hi u, quy mô
-9-
kênh phân ph i mà các ngân hàng đang kinh doanh đã t o l p, yêu c u v v n,
chính sách c a Chính ph …
S c m nh m c c c a nhà cung ng. S c m nh m c c c a nhà cung ng đ
c
đánh giá qua m c đ đ c quy n c a nhà cung ng. Nhà cung ng trong l nh v c
ngân hàng đ
c phân thành hai nhóm chính:
Các nhà cung ng v n cho ho t đ ng: Nhà cung ng v n bao g m cá nhân,
-
t p th , công ty, t ch c xã h i và th m chí là các t ch c tín d ng đang c nh
tranh tr c ti p và Ngân hàng nhà n
c.
Các nhà cung ng c s h t ng làm vi c: nh các nhà cung c p vi n thông,
-
ph n c ng vi tính, ph n m m qu n lý…
S c m nh m c c c a ng
i mua: Ng
i mua trong l nh v c ngân hàng là nh ng
ng
i s d ng d ch v nh g i ti n, vay v n, chuy n ti n… S c m nh m c c c a
ng
i mua c ng đ
c đánh giá qua m c đ đ c quy n trên th tr
1.3.3 Phân tích môi tr
Môi tr
ng.
ng bên trong
ng bên trong c a doanh nghi p bao g m các y u t mà doanh nghi p
có th ki m soát đ
c nh qu n tr , s n xu t, tài chính, k toán, cung ng v t t ,
marketing, quan h đ i ngo i (PR), ngu n nhân l c, h th ng thông tin,…Phân tích
các y u t bên trong giúp cho doanh nghi p xác đ nh đ
c a mình t đó đ a ra chi n l
c đi m m nh, đi m y u
c thích h p.
1.3.3.1 Tài chính
Tình hình tài chính c a m t ngân hàng đ
c ph n ánh qua: quy mô v n ch s
h u c a ngân hàng, kh n ng huy đ ng v n c a ngân hàng so v i các đ i th c nh
tranh, chi phí đ huy đ ng v n, c u trúc ngu n v n và c u trúc tài s n, các ch s
t ng tr
ng (t ng tr
ng l i nhu n, t ng tr
ng d n , t ng tr
ng huy đ ng,…),
l i nhu n và chính sách phân ph i l i nhu n, s cân đ i gi a ngu n v n và s d ng
v n,…
1.3.3.2 Ch t l
Ch t l
ng s n ph m, d ch v
ng s n ph m, d ch v c a m t ngân hàng đ
c ph n nh qua: các tính
n ng, l i ích s n ph m c a ngân hàng đem l i, tính khác bi t c a s n ph m ngân
-10-
hàng so v i các ngân hàng khác, kh n ng đáp ng nhu c u c a khách hàng, công
ngh áp d ng trong quá trình cung ng d ch v cho khách hàng, thái đ , phong cách
ph c v c a nhân viên ngân hàng,…
1.3.3.3 Ngu n nhân l c
Ch t l
ng ngu n nhân l c c a ngân hàng đ
c ph n nh qua:
-
N ng l c, ph m ch t, trách nhi m c a ban lãnh đ o,
-
Chính sách tuy n d ng,
-
Trình đ , kinh nghi m, kh n ng sáng t o c a cán b nhân viên
-
Thái đ làm vi c c a cán b nhân viên
-
Môi tr
-
M c đ đ ng viên th a mãn c a cán b nhân viên
-
Các ch
-
…
ng làm vi c c a cán b nhân viên
ng trình đào t o, t p hu n b i d
ng k n ng cho cán b nhân viên
1.3.3.4 Trình đ t ch c
Trình đ t ch c c a ngân hàng đ
c ph n nh qua: tính quy mô, c u trúc h p
lý c a ngân hàng, tính rõ ràng trong vi c phân chia trách nhi m c a các phòng ban,
tính linh ho t trong c c u t ch c, s trao quy n và phân quy n trong vi c đi u
hành và lãnh đ o ngân hàng, …
1.3.3.5 Ho t đ ng marketing
Nghiên c u marketing đ nh n di n các c h i th tr
l a ch n th tr
ng m c tiêu và đ nh v th tr
ng, phân tích th tr
ng,
ng; đ ng th i phân tích khách hàng
và các y u t có liên quan đ hình thành các chi n l
c marketing.
Ho t đ ng marketing trong ngân hàng bao g m: các ch
ng trình qu ng cáo,
khuy n mãi, ho t đ ng xã h i, các chính sách khách hàng, ho t đ ng nghiên c u th
tr
ng, đo l
ng s th a mãn c a khách hàng,…
1.3.3.6 Công ngh thông tin
H th ng CNTT c a ngân hàng bao g m:
-11-
H th ng h t ng CNTT: h th ng h t ng m ng và vi n thông, h th ng máy
-
ch và h th ng l u tr d li u, h th ng b o m t, h th ng call center, h
th ng gi m sát và qu n tr .
H th ng
-
ng d ng và d ch v : core banking, internet banking&phone
banking, h th ng chuy n m ch tài chính.
Theo các chuyên gia kinh t c a H c vi n Công ngh Châu á – AIT, d ch v
ngân hàng bán l (NHBL) là cung ng s n ph m, d ch v ngân hàng t i t ng cá
nhân riêng l , các doanh nghi p v a và nh thông qua m ng l
i chi nhánh, khách
hàng có th ti p c n tr c ti p v i s n ph m và d ch v ngân hàng thông qua các
ph
ng ti n đi n t vi n thông và công ngh thông tin. Theo đ nh ngh a trên, d ch
v NHBL ch đ
c th c hi n nh CNTT, c th là: - CNTT là ti n đ quan tr ng đ
l u gi và x lý c s d li u t p trung, cho phép các giao d ch tr c tuy n đ
c
th c hi n; - CNTT h tr tri n khai các s n ph m d ch v NHBL tiên ti n nh
chuy n ti n t đ ng, huy đ ng v n và cho vay dân c d
i nhi u hình th c khác
nhau.
1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n
M c tiêu dài h n bi u th qua các k t qu mong đ i c a vi c theo đu i các chi n
l
c nào đó. Các chi n l
c bi u th nh ng bi n pháp đ đ t đ
Khung th i gian cho các m c tiêu và chi n l
c m c đích lâu dài.
c ph i phù h p nhau và th
ng có
th i h n t 02-05 n m.
M i m c tiêu th
m c t ng tr
ng kèm theo m t th i gian và g n v i m t s ch tiêu nh
ng v n, m c t ng tr
ng doanh thu, th ph n,…
1.3.5 Xây d ng và l a ch n chi n l
c
Quy trình hình thành và l a ch n chi n l
c g m 3 giai đo n:
Giai đo n 1: nh p vào, giai đo n này tóm t t các thông tin c b n đã đ
vào c n thi t cho vi c hình thành các chi n l
c.
c nh p
đây ta s xây d ng các ma tr n:
ma tr n đánh giá các y u t bên trong (IFE) và ma tr n đánh giá các y u t bên
ngoài (EFE)
-12-
Giai đo n 2: k t h p, các k thu t s d ng trong giai đo n 2 bao g m: ma tr n
đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT). Ma tr n này s d ng các thông
tin nh p vào đ
c rút ra t các c h i và đe d a bên ngoài v i nh ng đi m m nh và
đi m y u bên trong t đó hình thành nên các chi n l
c kh thi có th l a ch n.
Giai đo n 3: quy t đ nh, giai đo n này ch bao g m m t k thu t – ma tr n
ho ch đ nh chi n l
nh p vào đ
c có th đ nh l
ng (QSPM). Ma tr n QSPM s d ng thông tin
c rút ra t giai đo n 1 đ đánh giá khách quan các chi n l
có th ch n l a
giai đo n 2. Ma tr n này bi u th s c h p d n t
c kh thi
ng đ i c a các
chi n l
c có th l a ch n, do đó cung c p c s khách quan cho vi c l a ch n
chi n l
c riêng bi t.
1.4
CÁC CÔNG C
L
S
D NG
XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N
C
1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng
(Ho ch đ nh chi n l
Các
ho t
đ ng
h
tr
Các ho t
đ ng đ u vào
(C c u
ngu n v n,
chính sách
nhà n c, các
ngân hàng
c nh tranh,
các ngân hàng
liên k t)
C u trúc h t ng
c, qu n lý r i ro, qu n lý tài s n n /có, pháp lý tuân th )
Qu n tr ngu n nhân l c
(Tuy n d ng, hu n luy n, phát tri n)
Phát tri n công ngh
(Qu n lý m i quan h khách hàng, hi u qu ho t đ ng,
m r ng th tr ng, v th c nh tranh)
Mua s m
(Ch n gi i pháp, ngu n l c chi n l
V n hành
(Ti n g i,
cho vay, ho t
đ ng ngân
qu , ho t
đ ng h tr ,
ho t đ ng
thanh toán,
báo cáo tuân
th )
Kênh phân
ph i
(M ng l i
chi nhánh,
m ng l i
ATM,
internet,
mobile
banking, call
center)
c, ch n nhà cung c p)
Marketing và
bán hàng
(Th ng hi u,
quan h công
chúng, ho t
đ ng xã h i,
qu ng cáo,
bán chéo s n
ph m, h tr
bán hàng)
Dòng doanh
thu
(D ch v ngân
hàng truy n
th ng, b o
hi m, đ u t ,
d ch v h tr ,
ngân qu , qu n
lý tài s n, t
v n tài chính,
l u ký)
Các ho t đ ng ch y u
S đ 1.3: Dây chuy n giá tr c a ngân hàng
L i
nhu n
biên
t
- Xem thêm -