BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP
Công ty Chứng khoán Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BÀI BẢN – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP
BSC – THẾ MẠNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
www.bsc.com.vn
Điều kiện niêm yết cổ phiếu, trái phiếu
Tại TTGDCK Tp HCM:
Là Cty Cổ phần có vốn điều lệ tối thiểu trên 05 tỷ đồng.
Có tình hình tài chính lành mạnh….
Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục là số dương..
Tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ
đông ngoài tổ chức phát hành nắm giữ. Đối với công ty có
vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là
15% vốn cổ phần.
Điều kiện niêm yết trái phiếu:
Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh
nghiệp nhà nƣớc có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin
cấp phép niêm yết tối thiểu từ 10 tỷ đồng trở lên, tính
theo giá trị sổ sách;
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Nôi dung trình bày gồm:
Giới thiệu về BSC
Dịch vụ tƣ vấn cổ phần hóa, phát hành,
Đăng ký giao dịch và niêm yết
Trả lời các câu hỏi liên quan
GIỚI THIỆU BSC
Những mảng nghiệp vụ đi đầu:
- Môi giới: 12% thị phần GD các loại, luôn đứng
trong TOP 3;
- Tƣ vấn:
+ Niêm yết: 04 DN TOP 3
+ Cổ phần hóa: Khoảng 50 đơn vị TOP2.
+ Bảo lãnh PH: 02 DA lớn, nhiều DA vừa TOP 2
+ Đấu giá: Khoảng 50 ĐV, trong TOP 3.
Chứng tỏ vị thế chung, uy tín Khẳng định
thƣơng hiệu BSC
ƯU THẾ CỦA BSC TRONG
LĨNH VỰC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ
1 trong 2 Cty CK hoạt động sớm nhất tại TT VN,
Tạo đƣợc uy tín cao trên trên TT, với năng lực tài
chính hàng đầu (VĐL 100 tỷ đ) cũng nhƣ sự hỗ trợ
không hạn chế của BIDV,
Kinh nghiệm vững vàng về nghiệp vụ cổ phần hoá,
phát hành, niêm yết đƣợc các cơ quan nhƣ Bộ CN,
Bộ GTVT, Bộ XD, UBND TP HN và TP HCM,… lựa
chọn tƣ vấn CPH, phát hành niêm yết cho rất nhiều
Cty lớn, thuộc nhiều lĩnh vực đòi hỏi năng lực tƣ vấn
tài chính cao nhƣ: Vietracimex, Vinamilk, PTSC, SSC,
SAV,...
ƯU THẾ CỦA BSC TRONG
TƯ VẤN PHÁT HÀNH
Đựợc hỗ trợ rất tích cực về nhiều mặt của BIDV, nhƣ cho vay
CNV mua CP của DN CPH, thừa hƣởng các quan hệ rộng rãi và
chặt chẽ với các tổ chức đầu tƣ lớn.
BSC có thể giới thiệu các tổ chức làm NĐT chiến lƣợc và có thể
trực tiếp nhận uỷ thác đầu tƣ từ BIDV để cùng phát triển lâu dài
với doanh nghiệp.
Hệ thống khách hàng đa dạng và phong phú đƣợc tạo lập qua
quá trình tƣ vấn đấu giá bán cổ phần cho nhiều công ty, trong
đó có những công ty lớn với giá trị phát hành rất cao nhƣ
Vinamilk (phát hành 72 tỷ), đợt 2 (180 tỷ), Dầu Tƣờng An (phát
hành 25 tỷ), Nhựa Thiếu niên Tiền phong (9 tỷ), Vifon (khoảng
25 tỷ) …
Chƣơng trình phần mềm về quản lý đấu giá và quản lý cổ đông
hiện đại hàng đầu trong hệ thống các công ty chứng khoán.
DỊCH VỤ TƯ VẤN CPH
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ
- TƯ VẤN XỬ
LÝ TRƯỚC CPH;
- XÁC ĐỊNH GIÁ
TRỊ DN;
- BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN
ĐẦU
- TƯ VẤN TỔ CHỨC
ĐHCĐ
- QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
TƯ VẤN:
-PA LAO ĐỘNG;
- PA CỔ PHÂN HOÁ.
- ĐIỀU LỆ CTCP
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)
-
-
Xử lý những vấn đề chuẩn bị CPH (trƣớc thời điểm
định giá):
Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về CPH cho lãnh đạo
và cán bộ DN;
Tƣ vấn xử lý các khoản phải thu, khó đòi;
Tƣ vấn xử lý tài sản (cố định, lƣu động) cần dùng,
không cần dùng, tài sản chờ thanh lý;
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)
-
-
-
-
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DN:
Đây là nghiệp vụ mới, phức tạp;
Trƣớc đây DN tự làm lúng túng CPH chậm, ảnh
hƣởng sản xuất;
Theo qui định DN CPH có giá trị TTS trên 30 tỷđ
phải thuê tổ chức độc lập định giá;
BSC đƣợc Bộ TC cho phép thực hiện nghiệp vụ này
(Phụ lục 3, Thông tƣ 126/2004/TT-BTC ngày
24/12/2004).
Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp của BSC
mang lại hiệu quả cao cho DN.
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)
-
XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN CPH: Giúp DN xây dựng
Pán phù hợp, đáp ứng đƣợc các yêu cầu khắt
khe của CQ phê duyệt Tiết kiệm tối đa thời
gian và sức ngƣời cho DN.
ĐIỀU LỆ CTCP: Cấu phần quan trọng cho vận
hành của CTCP BSC giúp DN:
Có bản điều lệ tốt nhất theo thông lệ, đáp ứng
đƣợc yêu cầu và đặc thù của DN;
Phổ biến đến cổ đông kiến thức căn bản và cần
thiết về vận hành CTCP, về cổ phần, cổ phiếu
vv…
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)
-
-
-
Kinh nghiệm thực tiễn:
Triển khai từ năm 2001, phát triển mạnh từ
2003 đến nay;
Số DN đã tƣ vấn: Trên 50, với giá trị TTS tới
12.000 tỷ đồng, thuộc các miền, nhiều TCT
90 và 91;
Định giá và TV CPH trọn gói thành công cho
toàn TCT Vietracimex trong chƣơng trình thí
điểm CPH 3 TCT của Chính phủ.
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)
PHƢƠNG ÁN LAO ĐỘNG: Tƣ vấn DN phân loại,
lập hồ sơ về lao động theo đúng qui định/ Qui
trình, bƣớc thực hiện trình duyệt PALĐ Bảo
đảm tối đa quyền lợi cho ngƣời LĐ và DN/ Tổ
chức ĐH công nhân viên vv…;
TƢ VẤN TỔ CHỨC ĐHCĐ LẦN ĐẦU: Nhiều DN
lúng túng do thiếu kinh nghiệm BSC giúp tổ
chức bài bản, thông suốt, gon nhẹ, tiết kiệm,
tránh sai sót đáng tiếc.
DỊCH VỤ TƢ VẤN CỔ PHẦN HOÁ (tiếp)
-
-
-
BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU:
Tƣ vấn phƣơng án phát hành;
Thực hiện xác định giá trị cổ phiếu DN;
Soạn thảo công bố thông tin, quy chế
đấu giá;
Tổ chức bán đấu giá cổ phần;
BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU –
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
1. KÝ HỢP ĐỒNG
Xây dựng và thống nhất tiến trình làm việc
Ký hợp đồng
Hoàn tất thông tin CPH (PL 7 - TT 126)
Gửi thông tin CPH cho BSC (PL 7 & 9 - TT 126)
Thành lập Ban Đấu giá (BĐG)
2. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ
Xây dựng CBTT và Quy chế đấu giá
Họp BĐG thông qua CBTT và Quy chế đấu giá
Đăng báo CBTT
CBTT tại DN và tại tổ chức thực hiện đấu giá
Thực hiện đăng ký đấu giá
Lập DS nhà đầu tƣ hợp lệ
BÁN ĐẤU GIÁ CP LẦN ĐẦU –
TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
3. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
Chuẩn bị chƣơng trình đấu giá
Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi đấu giá
Thực hiện đấu giá
BĐG lập biên bản ĐG (PL 11 - TT 126)
Công bố kết quả đấu giá tới nhà đầu tƣ
4. TỔNG KẾT ĐỢT PHÁT HÀNH
Hoàn trả tiền đặt cọc
Nhận tiền mua cp còn lại của nhà đầu tƣ
Báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo CPH
Chuyển tiền PH cho DN và thanh lý Hợp đồng
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Dịch vụ hỗ trợ của BSC
Xây dựng đề án phát hành chứng khoán
Đảm bảo các thủ tục hành chính, thủ tục phát
hành, in ấn chứng chỉ
Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành nếu cần thiết
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Lợi ích của doanh nghiệp
Đảm bảo mức huy động vốn cần thiết
Đƣa thông tin về doanh nghiệp đến nhiều nhà đầu tƣ
lớn, khuyếch trƣơng hình ảnh của doanh nghiệp trên
thị trƣờng
Giảm thiểu các thủ tục hành chính và chi phí liên
quan đến phát hành cổ phiếu
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
DỊCH VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH
Thế mạnh của BSC
BSC thừa hƣởng từ BIDV một mạng lƣới chi nhánh
rộng khắp và tiềm lực tài chính mạnh trong việc hỗ
trợ tổ chức bảo lãnh
BSC có quan hệ mật thiết với các nhà đầu tƣ, quỹ
đầu tƣ và các tổ chức tài chính lớn.
Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiêm, nhiệt tình với
công tác và có kĩ năng nghiệp vụ cao
Dịch vụ phân phối chứng khoán nhanh chóng với
chất lƣợng cao và giá cả hợp lý
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CỦA BSC
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Quản lý cổ đông, chi trả hộ cổ tức;
Trung gian chuyển nhƣợng, sang tên sở hữu (OTC);
Tƣ
vấn, thực hiện mua, bán, chia tách, sát nhập c.ty,
bộ phận c.ty;
Thu xếp vốn cho các dự án (Project Finance);
Vv...
Điều kiện niêm yết cổ phiếu,trái phiếu tại
TTGDCK TP.HCM
◊ Đối với cổ phiếu:
Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin cấp
phép niêm yết tối thiểu từ 05 tỷ đồng trở lên...
Có tình hình tài chính lành mạnh...
Có lợi nhuận sau thuế trong 02 năm liên tục liền trƣớc năm xin
phép niêm yết là số dƣơng...
Các cổ đông là thành viên HĐQT... của Cty phải cam kết nắm
giữ ít nhất 50% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 03
năm....
Tối thiểu 20% vốn cổ phần của Cty do ít nhất 50 cổ đông ngoài
TCPH nắm giữ...
- Xem thêm -